Lupatech S.A. - Tecnologia que faz sua vida ficar melhor
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Lupatech

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Histórico

A Lupatech iniciou suas operações em agosto de 1980, com a criação da Microinox, utilizando processo de fundição de precisão (microfusão) para produção de componentes fundidos para válvulas. Em 1984, a Companhia constituiu a Valmicro, focados na produção de válvulas industriais para atender ao mercado industrial por meio de distribuidores e revendedores. A Valmicro era abastecida com os microfundidos da Microinox, o que lhe dava maior competitividade no mercado. Esse objetivo foi atingido com sucesso, e, em 1996, a Valmicro tornou-se a marca líder no Brasil, posição que mantém até hoje.

A partir de 1989, a Valmicro passou também a atender o mercado industrial diretamente, sem a intermediação de distribuidores. Como conseqüência disso, a Valmicro aumentou a sua linha de válvulas, agregando valor e mais tecnologia, para atender os consumidores finais em necessidades específicas.

Em 1993, a Valmicro incorporou a Microinox, e a Companhia passou a ter sua denominação social atual, Lupatech S.A. Em 1995, a Lupatech passou a produzir peças pelo processo de injeção de pós metálicos e cerâmicos, por meio da Steelinject, que era então uma divisão.

Em 2000, a Companhia adquiriu 76,0% das ações do capital social da Metalúrgica Nova Americana, que desde 1972, fabrica válvulas industriais para aplicações críticas, cujo desenvolvimento e produção exigem alto grau de engenharia e tecnologia, especialmente para a indústria de petróleo e gás. Em 2001, a Lupatech concluiu a aquisição da totalidade das ações do capital social da Metalúrgica Nova Americana. Desde a sua aquisição, a Companhia realizou significativos investimentos com o objetivo de torná-la a melhor e mais moderna planta de fabricação de válvulas industriais, com foco em válvulas-esfera, no Brasil.

Em 2002, foi constituída a Lupatech North America, como resultado de uma joint venture da sua subsidiária Lupatech Investments com a sociedade norte-americana Ideal Controls. Essa unidade foi constituída para operar comercialmente com linhas de válvulas e para funcionar como uma central de distribuição e estocagem de válvulas. Em 16 de dezembro de 2005, a joint venture foi terminada. Em 2006 a Lupatech North America foi transferência para Houston, no Estado do Texas, EUA, aonde atua como um escritório comercial, com foco principal nas vendas das suas linhas de válvulas para o setor de petróleo e gás.

No primeiro semestre de 2005, a Lupatech adquiriu 51,0% do capital votante da Carbonox, primordialmente para que essa substituísse a Microinox no fornecimento de microfundidos para a Valmicro e para a Metalúrgica Nova Americana. Em 31 de dezembro de 2005, concluiu-se a aquisição da totalidade das ações da Carbonox.

A partir de 2006, as atividades realizadas pelas suas divisões Valmicro e Steelinject passaram a ser realizadas por duas novas subsidiárias, denominadas respectivamente, Valmicro Indústria e Comércio de Válvulas Ltda. e Steelinject – Injeção de Aços Ltda., que receberam os ativos e passivos relacionados a tais atividades por meio de aumento de capital subscrito unicamente pela Companhia.

Em abril de 2006, concluímos a aquisição da totalidade das quotas da Metalúrgica Ipê Limitada (Mipel-SP), que atua na produção e comercialização de válvulas de bronze.

Em 24 de abril de 2006, celebramos o Contrato de Participação no Novo Mercado com a BOVESPA, reforçando o nosso comprometimento com boas práticas de Governança Corporativa. Desde 15 de maio de 2006, nossas ações são negociadas na BOVESPA sob o código LUPA3. Em 20 de junho de 2.006, concluímos nossa primeira oferta pública primária e secundária de ações.

Em junho de 2006, dando prosseguimento a nossa estratégia de crescimento por aquisições seletivas, e por meio da nossa controlada MNA, adquirimos a totalidade das ações da Itasa, uma fundição localizada na Argentina com elevado padrão tecnológico para a fundição, em ligas metálicas com alta resistência a corrosão, de peças, principalmente para bombas e válvulas.

Ainda em junho de 2006, demos início às atividades da Mipel-Sul, que consistem na produção e comercialização de válvulas industriais manuais feitas em aço. A utilização da marca Mipel vem ao encontro dos nossos interesses em complementação da linha de produtos em bronze da Mipel-SP. Estamos utilizando não só a mesma marca, mas também o mesmo canal de vendas.

Em 01 de setembro de 2006 realizamos nosso primeiro programa de distribuição pública de debêntures, não conversíveis em ações, nominativas e escriturais, quirografárias, no montante de R$ 227 milhões e com vencimento em 01 de setembro de 2011.

Desde 1987, a Lupatech conta com vários investidores de capital de risco (fundos de private equity), tais como Bozano Simonsen Advent – Fundo Mútuo de Investimentos em Empresas Emergentes, CRP Caderi Capital de Risco S.A., Giacomar Investimentos e Representações Ltda., os quais deixaram de ser acionistas em 2003, por ocasião do investimento da BNDESPAR e da GP Tecnologia na Companhia. Em 2005, o fundo francês Natexis Mercosul Fund, administrado pelo Axxon Group, também passou a ser um investidor da Companhia. Entre novembro e dezembro de 2006 os fundos GP Tecnologia e Natexis Mercosul Fund realizaram o investimento na Companhia, concluindo assim a fase de investimento.

Em 19 de dezembro de 2006 concluímos a aquisição da totalidade do capital de duas sociedades localizadas na Argentina, a Válvulas Worcester de Argentina Sociedad Anônima, Industrial y Comercial e da Esferomatic. Essas duas transações marcam o retorno da Lupatech ao mercado argentino.

No dia 03 de abril de 2007 a Lupatech anunciou a aquisição da Lupatech Petroíma Equipamentos para Petróleo Ltda (Petroíma), ativos da Zmach Tecnologia Ltda. (Zmach) e Know-How para a fabricação de ferramentas para Petróleo e Gás que dão início a uma nova atividade para a Companhia denominada Lupatech Oil Tools, com unidades industriais em Simões Filho, BA e em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul.

Em 04 de abril de 2007 foi concluída a transação com a Cordoaria São Leopoldo S.A. (CSL), localizada na cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, envolvendo os Negócios de Cabos para Ancoragem de Plataformas, ampliando a linha de produtos voltados para aplicações em águas profundas.

Concluímos em 10 de julho de 2007, através de nossa controlada, Lupatech Finance Limited, oferta no exterior de Bônus Perpétuo Sênior de 9,875% no valor de US$200 milhões, como forma de financiar nosso plano de crescimento.

Em 11 de julho de 2007 foi concluída a transação com a Gasoil, empresa localizada em Macaé – RJ, no centro de negócios de petróleo e gás. A Gasoil atua na inspeção, fabricação, manutenção e usinagem de equipamentos e acessórios utilizados na indústria de petróleo e gás como colunas de perfuração, carretéis pneumáticos, na completação e produção, e na construção e montagem de estações de compressão de gás natural.

Em 23 de julho de 2007 a Lupatech anunciou a aquisição da Kaestner & Salermo Comércio e Serviços Ltda (K&S) e de sua controlada Ocean Coating Revestimentos Ltda (Ocean Coating). Localizada em Macaé, Estado do Rio de Janeiro, juntamente com a Ocean Coating, localizada em Tatuí, Estado de São Paulo, são especializadas em Tubular Services cujos principais serviços são a usinagem, manutenção e inspeção de tubos e revestimentos de tubulações (tube coating) mediante aplicação de materiais anti-corrosão, nos tubos e equipamentos para petróleo e gás. A tecnologia de Coating, desenvolvida internamente pela K&S, é protegida por patentes internacionais e utilizada nas tubulações envolvidas na perfuração de poços (drill pipes), produção (production pipes) e na injeção.

Em 14 de Agosto de 2007 foi anunciada a assinatura do contrato para aquisição da Jefferson Sudamericana S.A. (Jefferson) e de suas coligadas nos Estados Unidos, México e Brasil. Em 12 de Novembro de 2007 a aquisição foi concluída mediante aprovação em Assembléia Geral Extraordinária de 09 de Novembro de 2007. Localizada em Buenos Aires, Argentina, a Jefferson possui uma linha de produtos composta por válvulas solenóides (equipamentos para bloqueio de fluídos ativados eletromagneticamente) e controles de nível e outros produtos para automação industrial.

Em 17 de dezembro de 2007 foi anunciada a aquisição em conjunto com o Axxon Group (gestora de fundos de Private Equity cujo investidor âncora é o Natixis Private Equity, braço de investimentos privados do banco Natixis, instituição financeira líder na França), das cotas do capital da Delta Compresión SRL e Aspro do Brasil Sistemas de Compressão para GNV Limitada, em conjunto Aspro. A participação da Lupatech na Aspro é de 50%. Localizada em Escobar, Argentina, a Aspro é líder mundial no mercado de equipamentos e sistemas para compressão de GNV (Gás Natural Veicular), com exportações para quase 30 países nas Américas, na Europa e na Ásia.

Em 01 de Julho de 2008 concluímos a aquisição da Gavea Sensors, que produz sensores a fibra óptica principalmente para o setor de petróleo & gás, sendo também utilizados para monitoramento de estruturas, com atuação crescente também no setor elétrico e na indústria aeronáutica.

Em 01 de julho de 2008, assinamos Memorando de Entendimentos visando a aquisição da Fiberware, que atua na área de revestimentos de tubos. A Fiberware é uma empresa brasileira especializada em revestimentos interno e externo de tubulações com tecnologia de materiais compósitos (PAD – polietileno de alta densidade) e em fibra de vidro, na prestação de serviços de instalação de tubulações onshore, offshore, superfície, unidades flutuantes e downhole.  A principal aplicação está voltada para o setor de petróleo e gás e vemos amplas possibilidades de integrar essa tecnologia a de outros negócios que compõem a Lupatech. Essa operação encontra-se em fase de due diligence.

Em 14 de julho de 2008, assinamos Memorando de Entendimentos visando à aquisição da Tecval, especializada na fabricação de válvulas industriais tipo gaveta, globo e retenção (GGR) e esfera forjada para os segmentos de óleo e gás, petroquímico, químico, papel e celulose, mineração e nuclear, entre outros.

Em 11 de Agosto de 2008, através de nossa controlada Luxxon Participações Ltda., detida em conjunto com o Axxon Group, adquirimos 100% da "Sinergás GNV do Brasil Ltda.". A Sinergás é uma das principais prestadoras de serviços de compressão de gás natural (locação de equipamento) e manutenção de compressores para uso veicular no Brasil.

Em 30 de setembro de 2008, foi concluída a aquisição integral da Tecval S.A. Válvulas Industriais (Tecval), fundada em 1974. As válvulas produzidas pela Tecval complementam a linha de produtos dos Segmentos Óleo & Gás e Flow da Lupatech e, após a conclusão da aquisição, ampliaram para 70% do total de tipos de válvulas ofertadas ao mercado, sem sobreposição aos anteriores.

Em 19 de dezembro de 2008 concluímos a aquisição integral da Norpatagonica S.R.L. (Norpatagonica), localizada na área de Neuquen, na Argentina, que atua há mais de 20 anos como prestadora de serviços no setor de petróleo e gás. Possui base operacional própria devidamente estruturada com o objetivo de dar suporte as empresas petrolíferas na manutenção dos níveis de produção de petróleo e gás, através da prestação de serviços de intervenção em poços. Também executa provas hidráulicas, realiza operações de limpeza nos poços com ferramentas próprias e atua no suprimento de equipamentos ligados a injeção, reposição e serviço associados a bombeamento de alta e baixa pressão.

A Lupatech acredita ter construído um histórico importante de boas práticas de governança corporativa, como foco na transparência e divulgação das suas informações. Desde 1987, a Companhia conta com um conselho de administração ativo e profissionalizado, o qual sempre contou com representantes desses investidores, bem como a Lupatech tem sido auditada por empresas internacionais.

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